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保薦人 (主承銷商)：國金證券股份有限公司
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過2,500萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可【2017】1688號文核準。本次發行采用向網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上按市值申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。本次發行的保薦人（主承銷商）為國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“主承銷商”）。
發行人和主承銷商特別提請投資者關註以下內容：
1、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
2、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2017年9月18日（T-7日）
刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的《上海翔港包裝科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網站（www.sse.com.cn）登載的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，須充分瞭解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投資價值，並審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
3、本次發行的股票無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必註意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
4、發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面及未來成長性、可比公司估值水平、承銷風險和市場環境等因素，協商確定本次發行價格為9.24元/股，其對應的市盈率為：
（1）17.23倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年歸屬於母公司凈利潤除以本次發行前的總股數計算）；
（2）22.97倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年歸屬於母公司凈利潤除以本次發行後的總股數計算）。
發行人所在行業為C23（印刷和記錄媒介復制業），截止2017年9月21日
（T-4 日），中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率為42.19
倍。本次發行價格9.24元/股對應的2016年攤薄後市盈率為22.97倍，低於中證
指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
5、提請投資者關註本次發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《上海翔港包裝科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。
6、本次發行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基於真實認購意圖報價，發行人與主承銷商根據初步詢價情況並綜合考慮發行人基本面及未來成長性、可比公司估值水平、承銷風險和市場環境等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與網上申購，均視為其已接受該發行價格，投資者若不認可本次發行定價方法和發行價格，建議不參與本次網上申購。
7、投資者應當充分關註定價市場化蘊含的風險因素，瞭解股票上市後可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和主承銷商均無法保證股票上市後不會跌破發行價。
8、若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為23,100萬元，扣除發行費
用2,859.82萬元（不含稅）後，預計募集資金凈額為20,240.18萬元，不超過招
股說明書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額20,240.18萬元。
本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
9、本次發行申購，任一配售對象隻能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網上申購；單個投資者隻能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
10、本次發行結束後，需經上交所批準後，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。
11、請投資者關註風險，當出現以下情況時，本次發行將中止：
（1）初步詢價結束後，報價的網下投資者數量不足10傢的；
（2）初步詢價結束後，剔除最高報價部分後有效報價投資者數量不足10傢的；
（3）初步詢價結束後，擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的，或剔除最高報價部分後剩餘擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的；（4）發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見；
（5）網下申購總量小於網下初始發行數量的；
（6）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥後，網下投資者未能足額申購的；
（7）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
（8）發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；
（9）中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理；
（10）發生其他特殊情況，發行人與保薦人（主承銷商）可協商決定中止發行。
出現上述情況時，主承銷商實施中止發行措施，就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。發行人在重新啟動發行前，需與主承銷商就啟動時點、發行銷售工作靜電機租賃安排達成一致，並在核準文件有效期內向證監會備案。
12、發行人、主承銷商鄭重提請投資者註意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值並希望分享發行人成長成果的投資者參與申購，任何懷疑發行人是純粹“圈錢”的投資者，應避免參與申購。
13、本投資風險特別公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入瞭解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，並根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：上海翔港包裝科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司
2017年9月26日
（本頁無正文，為《上海翔港包裝科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》之蓋章頁）
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年 月 日
（本頁無正文，為《上海翔港包裝科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》之蓋章頁）
國金證券股份有限公司
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