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阿裡巴巴高管解讀第四季度及全年財報
新浪科技訊 北京時間5月7日晚間消息，阿裡巴巴集團(NYSE：BABA)今日發佈瞭截至3月31日的2015財年第四季度及全年財報。第四財季，營收為人民幣174.25億元(約合28.11億美元)，同比增長45%。基於非美國通用會計準則，凈利潤為人民幣77.41億元(約合12.49億美元)，同比增長16%。
財報發佈後，阿裡巴巴集團執行副董事長蔡崇信，新任CEO張勇，CFO武衛出席瞭電話會議，對財報進行瞭解讀，並回答瞭分析師提問。
以下是分析是問答環節主要內容：
瑞銀分析師Erica Poon Werkun：第一個問題和業務變現有關，公司的廣告客戶對於如長尾關鍵詞和關鍵詞競價排名方式等廣告工具的調整有何反應？公司非移動端營收轉化率在去年第二財季和第三財季都有同比下降，而第四財季的數字趨於穩定。第四財季是否是營收轉化率變化的轉折點？公司如何預測非移動端營收轉化率未來變化的趨勢？第二個問題關於公司 不斷變大的生態系統，2016財年公司將重點拓展哪些領域的業務？
張勇：阿裡巴巴的業務管理沒有移動端和非移動端之分，消費者在各個平臺購物，但公司視之為一體化的平臺。營收轉化率方面，更多的電商開始習慣在移動端做生意，因為他們觀察到瞭消費者從PC端到移動端的轉移。因此電商更願意在移動端投入來推廣自己的產品。
PC端的推廣營收，按點擊收費(CPC)和按廣告點閱收費兩項指標在第四財季都有下降，但是被傭金營收的增長所抵消，因為春節期間和三月份，天貓都進行瞭大規模的促銷。移動端由於推廣工具的發展，更多的電商增加瞭投入以推廣其店鋪。
武衛：公司上一財年投資的領域有雲計算，數字娛樂，本地生活服務和移動互聯網。今年還將繼續加大這些領域的投入。
八六證券研究分析師趙春明(C. Ming Zhao)：公司的管理層變化涉及到天貓，阿裡媽媽和阿裡巴巴集團，是否可以理解為公司的管理人員調整已經到位？公司業務會否在二季度有積極的變化？另外，公司的彩票業務在三季度暫停，對公司三月的平臺商品交易總額(GMV)有何影響？
蔡崇信：公司一直善於持續地改善管理層。隨著集團新CEO的任命，公司也任命瞭一批年輕管理者，來運營集團一些主要業務，比如天貓。張建鋒之前為淘寶網總裁，現在出任由淘寶、天貓、聚劃算整合而來“阿裡巴巴中國零售平臺”負責人。公司其他業務，比如B2B和雲計算，也都任命非常出色的管理者。公司還任命阿裡移動事業群總裁俞永福兼任阿裡集團旗下網絡營銷平臺阿裡媽媽的總裁職務，因為他為公司帶來瞭很多價值和對商業模式的理解。公司還將繼續優化管理層。
武衛：公司的彩票業務在二月底之前增長非常迅速，但業務占比還很小，在公司GMV和總營收中的隻占低個位數的百分比。
美銀美林分析師梁偉亮(Eddie Leung)：最近商務部提議所有在線電商領取營業執照，這是否會影響到淘寶網的個體商傢？另外，公司雲計算業務目前最主要服務哪些行業？
張勇：公司和政府的溝通非常順暢。商務部的提議不會對公司在線電商產生影響。中國政府鼓勵中小企業和企業傢開拓新業務，創造就業機會。淘寶網正是幫助人們實現創業的平臺。
武衛：公司雲計算業務的客戶有創業公司，企業和政府機構，構成比較多樣。
摩根士丹利分析師Robert Lin：公司的競爭對手進行瞭大量的垂直行業整合，阿裡主要業務部門在這方面的目標是什麼？我瞭解聚劃算和天貓有很多大品牌的加入，有沒有為這方面的業務設定目標？另外還有一個關於移動端GMV的問題，公司之前與電商溝通時，提到說移動端GMV的占比今年年底之前可能達到70%，想請公司確認一下這個數字。
張勇：公司的業務以及人員調整都是基於如何更好使客戶受惠。舉例來講，天貓滿足瞭很多實力非常強的電商在日常運營方面的需求，但是他們還需要一個平臺來進行大規模的促銷活動，而聚劃算就是提供此類服務的一個平臺。將天貓和聚劃算整合會令公司的客戶受惠，提供其一站式的解決方案。在公司業務以及人員調整過程中需要考慮的第二個因素是如何利用公司的資源，以提高運營效率。淘寶，天貓和聚劃算的整合既突出瞭其各自的優勢，又可以增加業務部門之間的配合，進而提高運營效率。
武衛：公司很難預測移動端GMV占比在本財年是否可以達到70%。去年第四財季的移動端GMV占比已經超過50%，這超乎所有人的預料，而這一趨勢仍在繼續。
德意志銀行分析師Alan Hellawell：公司第四財季廣告營收的同比增長非常不錯，達到29%，而第三財季的同比增長是18%。剛才提到這可能跟移動端商業化有關，可否介紹一下最主要的增長驅動因素，並將它們做以排名？未來幾個季度廣告營收增長的趨勢如何？另外，公司有無提高服務傭金的臨時措施？如何展望未來的傭金變化趨勢？
武衛：公司在線營銷服務營收增長的主要驅動力是移動端，移動端GMV增長非常強勁。未來，移動端GMV和公司的商業化水平都將影響在線營銷服務營收增長。
Alan Hellawell：移動端具體哪些業務促進瞭增長？能否介紹一些數據？
武衛：公司移動端流量，CPC和轉化率等方面都有不錯的增長。
巴克萊資本分析師艾麗西亞·雅普(Alicia Yap)：公司可否介紹一下廣告關鍵詞競價排名調整方面的新進展？在線營銷服務營收的加速增長未來還會持續嗎？另外，淘寶GMV未來增長的趨勢如何？
武衛：公司上一個財季提到的廣告工具方面的調整都是持續性的，目的就是改善用戶體驗，增加用戶使用，進而提高商業變現水平。
張勇：公司第四財季淘寶GMV的增速下降，主要是因為春節的原因，三月的GMV已經反彈。
艾麗西亞·雅普(Alicia Yap)：春節的原因是否也對天貓有同樣大的影響？
張勇：對天貓的影響並沒有那麼大，因為淘寶網都是業務規模比較小的商傢，其資金流動也相對比較緊。每當大的節假日來臨，他們就會降低庫存量。而對於天貓上的大電商而言，就不存在這個問題。春節前到春節後兩個星期，淘寶GMV都會受到影響。對於今年而言，因為春節來得比較晚，所以這種對淘寶的影響一直持續到三月上中旬。
伯恩斯坦研究分析師Carlos Kirjner：天貓和淘寶的移動端應用的使用情況如何？為什麼會有兩個移動端應用？另外，公司提到說使用移動端應用可以改善消費者的購物體驗也可以提高客戶的推廣效果，這是因為移動端的轉化率更高？三年以後，公司更願意看到用戶通過PC還是移動端應用使用公司的服務？
張勇：去年，公司最為重視淘寶移動端應用的開發和推廣，結果證明效果很好。目前，用戶可以通過使用淘寶應用來搜索和購買淘寶和天貓上的任何商品，也可以在淘寶應用上直接進入天貓的瀏覽器界面購物。我們認為天貓確實需要一個獨立的應用來提供給用戶不同的購物體驗，所以公司正在努力開發這一應用，未來將發佈。
蔡崇信：移動端消費者的購買頻率更高，因為手機購物，尤其是對於沖動購物類商品而言，非常方便。由於用戶使用瞭手機，公司也可以為其提供更為個性化的服務，比如位置服務。電商方面，公司最近在移動端添加瞭管理店面的工具，所以電商不需要使用臺式機或者筆記本電腦就可以管理自己的店鋪。
摩根大通分析師阿萊克斯·姚(Alex Yao)：剛才提到PC端CPC和按廣告點閱收費兩項指標在第四財季都有同比下降，可否介紹一下自從公司調整瞭廣告工具之後，這兩項指標的變化趨勢如何？它們多久才能恢復增長？另外，天貓和淘寶的增長率不同，一個原因是天貓做瞭很多促銷活動來提振GMV的增長，那麼阿裡巴巴中國零售平臺的管理層變化之後，比起淘寶，公司是不是更為重視天貓的發展？
張勇：由於客戶意識到流量從PC端到移動端的轉移，所以他們加大瞭移動端的支出以參加關鍵詞競價，因此導致瞭PC端CPC的下降，業務PC端競價的減少；想糾正一點的是，PC端的按廣告點閱收費並沒有下降，由於流量向移動端轉移，PC端的商品搜索量持平，這也是導致PC端營銷服務營收下降的原因。
公司沒有更優先發展淘寶或者天貓，兩者對於公司同樣重要。天貓本季度有兩次推廣(其中一次為春節期間)的原因是，天貓的合作夥伴中有大型的物流商，所以即使是在春節期間，他們依然可以開展遞送大件傢電和用品；我們也鼓勵平臺上的大傢電賣傢在春節期間推廣其產品；三月的推廣，即三八節促銷中，我們鼓勵消費者掃描二維碼購物，這次促銷活動中的商品主要是天貓的日用雜貨。
武衛：公司的移動端和PC端業務是一體的，因為很多用戶經常是在PC端瀏覽商品，然後在移動端下單。公司看重的整體GMV和營收的增長。
Stifel分析師斯科特·德維特(Scott Devitt)：公司的客戶一直以來都願意在PC端多付一些費用來推廣其產品，而這部分費用要比移動端要高，未來移動端會否出現這種情況，進而超過P特價C端？
武衛：公司看好移動端的業務變現能力，未來移動端的營收轉化率應該接近甚至超過PC端。有三個原因，一是移動端用戶更多，二是移動端用戶參與度更高，使用頻率更高，三是移動端價值更大，因為阿裡巴巴的移動端數據更完整，包括用戶位置數據，消費者行為數據等等。
瑞信分析師韋迪(Dick Wei)：公司如何預測天貓GMV未來幾個季度的增長？最近公司修改瞭一些天貓招商和用戶使用體驗方面的規則，未來天貓GMV的增長會加速嗎？另外，公司O2O和本地生活有何發展計劃？與螞蟻金服的合作還會有哪些？
張勇：三月初，公司調整瞭天貓招商規則，提高瞭入駐門檻，目的是為瞭提高商傢質量；天貓的擴張策略不是增加商傢數量，而是幫助商傢實現同店銷售增長，這些措施也可以提高消費者的消費欲望。
很難為O2O業務建立一個統一的平臺，因為每個業務都有O2O機會，某些業務的線上和線下是一體的。公司的策略是專註於某些關鍵領域，利用互聯網思維重構其業務模式，比如食品，餐飲業，租車。就旅遊行業而言，公司或者自營，或者投資入股相關企業。
花旗分析師托馬斯·張(Thomas Cheung)：公司跨境電商GMV增長未來一兩年的趨勢如何？如何看待GMV變化與公司服務20億人目標的關系？另外，公司對海外電商企業並購的策略是什麼？
張勇：跨境電商是公司下一財年的業務重點之一，中國消費者對高質量產品的需求很大，也是公司全球化的第一步，從進口做起。
武衛：公司兩年前的GMV為2500億美元，當時制定的目標是兩至三年內翻番，目前來看阿裡巴巴這朝著這個目標挺進。未來預計公司的GMV可以達到1萬億美元。
蔡崇信：公司會在兩種情況下進行海外並購，一是在擁有革命性技術或者業務概念的公司中占有小部分股份，目的是支持企業傢，建立關系和學習企業傢的創新精神；二是提高公司核心業務的用戶體驗，比如此前公司投資瞭新加坡郵政，是為瞭跨境電商業務的消費者享受到更好的物流服務。
傑富瑞香港公司分析師辛西婭·孟(Cynthia Meng)：公司股權激勵(SBC)與銷售額的比例是多少？未來這個比例會下降嗎？支付寶平臺的交易額中有多少是來自阿裡巴巴中國零售平臺？
武衛：SBC有兩部分，一是依照工作表現授予的保留股權，二是依照GAAP，公司需要向市場授予一部分SBC。未來預計這個比例的還將維持在1%。
公司78%左右的交易通過支付寶支付，未來的20-F文件公司將披露最新數字。這個數字沒有大的變化。(晨鳴)
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阿裡巴巴高管解讀第四季度及全年財報
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